[글로벌 벤치마킹]베트남 즉석식품 시장 동향

2019년 베트남 즉석식품(ready meal) 시장규모는 유니모니터 통계를 보면 약 9,918만 달러로 최근 5년간(2014~2019년) 연평균 9.7% 성장했다.

 

 

인기 있는 즉석식품은 냉동 스프링롤, 베트남식 만두 등 베트남 전통요리로 만든 상품이다. 베트남 즉석식품 시장에 진출하기 위해선 식문화, 현지인 입맛에 맞는 제품 개발이 동반되어야 한다.

 

건강과 안전 동시 만족하는 즉석식품 인기

즉석식품은 크게 냉동식품, 냉장식품, 건조식품, 상온보관식품 등으로 나뉘며, 베트남은 상온보관식품과 냉동식품의 비중이 각각 41.3%, 45.1%로 높은 점유율을 차지한다.

 

전통적으로 베트남은 값싸고 신선한 식자재를 직접 요리해서 가족들과 함께 먹는 것을 선호하는 문화가 있다. 하지만 최근 베트남 현대인들은 시간 절약과 편의성을 위해 좀 더 많은 비용이 들더라도 간편 포장 식품 소비를 더 선호하는 경향이 있다.

 

특히 베트남 사회활동 참여 여성 증가로 이러한 현상은 더욱 두드러지고 있다. 이들은 단순히 간편한 식품을 필요로 하는 것이 아니라 건강과 안전을 동시에 만족하는 제품을 소비하길 원한다.

 

이러한 시장 수요에 맞춰 최근 베트남 포장 식품은 고품질, 고급화를 추구한다. 인공조미료, 화학첨가물이 없는 유기농 제품 라인이 출시되고 있으며, 상품 포장 역시 소비자들의 시선을 더 끌 수 있도록 더 화려하거나 고급스럽게 바꾸고 있다.

 

반면 호찌민시, 하노이 등 베트남 대도시 외 교외 지역과 농촌 지역 소비자들은 여전히 ‘가격’을 더 중요시하는 경향을 보인다.

 

상위 10개국 수입동향 및 한국의 대베트남 수출

대외 무역거래 상품 품목분류 코드인 HS 코드 1602.10~90 기준으로 베트남 즉석식품 수입액은 약 383만 달러이다. 주요 수입국은 말레이시아, 미국, 덴마크, 프랑스, 싱가포르 등 이다.(ITC Trade Map 기준)

 

 

이는 베트남 즉석식품 수입액 일부에 불과하며 실제 수입액은 훨씬 클 것으로 추정된다. 즉석식품은 원료 및 가공 상태에 따라 HS 코드가 수십여 개로 나뉜다. 따라서 즉석식품이라는 카테고리로 수입 통계를 파악하기에는 어려움이 있다.

 

한국무역협회 통계에 따르면 해당 HS 코드 기준 한국의 대베트남 수출은 2019년 1~9월 약 129만 달러를 기록했으며 전년 동기대비 26.9% 상승했다.

 

로컬 기업이 강세인 베트남 즉석식품 시장

베트남 즉석식품 시장은 로컬 기업들이 강세다. 이는 로컬 기업들이 현지인들의 입맛, 좋아하는 식품 등 베트남 소비자들에 대한 이해도가 높기 때문이다.

 

베트남 비산(Vissan) 기업이 시장점유율 약 33%으로 즉석식품 분야 선두를 달리고 있다. 비산은 1970년에 최초 설립되어 베트남 사업 경험이 풍부하며 제품군과 자체 점포를 계속해서 넓히고 있다.

 

한국의 CJ는 2016년 베트남 냉동식품기업 꺼우체(Cau Tre)를 인수함으로써 베트남 즉석식품 시장에 본격적으로 참여했으며, 2019년 기준 시장점유율 약 16%를 차지하고 있다.

 

 

CJ Cau Tre는 신제품 출시(김치맛 스프링롤 출시 등), 세련된 제품 포장, 전문적인 마케팅 활동 등을 통해 베트남 즉석식품 시장에서 빠르게 성장 중이다.

 

베트남 즉석식품 주요 제품은 스프링롤(베트남에서 ‘짜져’라고도 불림), 연꽃씨앗 죽, 베트남식 찐빵ㆍ고기만두, 소시지 등 가공 햄류 등이다.

 

이 중 냉동 스프링롤은 베트남 즉석식품 제품 중 가장 인기가 많은 제품 중 하나로 새우맛, 게살맛, 고기맛, 해산물맛 등 다양한 제품이 존재한다.

 

 

우리나라 대베트남 즉석식품 수출 시 적용되는 관세율은 0%다. 이는 한-베 FTA 협약에 따른 것으로 주변국 및 아세안 역내국과 비교해서도 저관세 혜택을 받을 수 있다.

 

이에 반해 베트남 즉석식품 MFN 관세율은 대게 20~40%로 비교적 높은 관세가 적용된다. 즉석식품의 종류가 매우 다양하기 때문에 여기서는 HS 코드 1602류를 중심으로 관세율을 정리했다.

 

베트남 내 생산되거나 판매되는 식품은 기본적으로 베트남 식품안전법을 준수해야 한다. 해당 법령은 식품안전보장 관련 개인·단체의 권리 및 의무, 생산·거래 시 요건, 수출·입, 광고, 라벨링, 식품 검사, 식품 안전 위험 분석 및 방지 등을 규정하고 있다.

 

특히 제품 원료에 따라 냉동 해산물, 냉동 육류, 캔 제품, 삼계탕, 믹스가루 제품은 베트남 산업무역부(MOIT)와 농업농촌개발부(MARD)의 특별 검사 및 검역 대상에 포함 가능하다.

 

최근 베트남 식품 트렌드 중 하나는 편의 지향

실제로 ‘즉석 어묵’과 ‘삼각김밥’은 베트남 편의점에서 가장 많이 팔리는 제품 중 하나이며, 베트남 간편 식품, 즉석식품 시장은 앞으로도 꾸준히 성장할 것으로 예상된다.

 

한편 우리 기업들은 레토르트(retort) 제품에 관심이 많지만 베트남에서 레토르트(retort) 제품의 인지도는 아직 높지 않다. 이는 신선함을 중요시하는 베트남 소비자들의 특성, 길거리 음식의 대중화, 고급 가공포장 기술 부재 등 베트남 특유의 식문화와 연관이 높다.

 

 

베트남 포장제품 수입유통사 S사 대표는 “베트남 포장식품, 즉석식품 시장은 라이프스타일 변화와 바쁜 일상으로 음식 소비 역시 가볍고 부담이 없으며 편의성을 지향하는 추세이다. 한식 자체는 베트남에서 인기가 높고, 라면·김·과자류 등도 현지 수요가 높지만 한국 즉석식품은 아직 베트남에서 인지도가 높지 않다.”고 전했다.

 

한국 식품의 가격이 다소 높은 이유도 있지만 베트남 소비자들이 대체로 아직은 스프링롤, 베트남식 만두와 같은 즉석 식품을 더 선호하며, 여전히 낯선 한국 식품들이 많이 존재한다.



배너

푸드&라이프

더보기

비즈니스 인사이트

더보기
식품산업의 새로운 성장동력, 푸드테크 전문가 한자리 모여
농림축산식품부가 주최하고, 농림식품기술기획평가원이 주관하는 '제24회 농림식품산업 미래성장포럼'을 8일 비대면 온라인포럼으로 개최했다. 농림식품산업 미래성장포럼』은 농림식품산업의 과학기술 논의의 장을 마련하고 농림식품산업의 주요 이슈 발굴을 위해 2014년부터 운영하고 있으며, 이번 포럼은 코로나-19의 확산방지를 위해 유튜브 채널 및 페이스북 페이지(농기평) 통해 온라인 생중계로만 진행됐다. 이번 포럼에서는 ‘식품산업의 새로운 성장 동력, 푸드테크’를 주제로 최근 식품(Food)과 첨단기술(Tech)의 융합으로 식품의 생산, 가공, 유통서비스까지 전 범위 걸쳐 변화와 혁신을 선도하고 있는 ‘푸드테크’ 분야의 기회와 정책과제에 대해 논의했다. 첫 번째 발표자로 나선 한국농촌경제연구원 박미성 연구위원은 국내 푸드테크 산업은 아직 투자가 미흡하고 시장 형성단계에 머물러 있어 신산업 육성을 위해 다양한 참여자들이 협업·상생할 수 있는 환경을 구축 하는 것이 우선과제라고 평가했다. 이어 세종대학교 박성권 교수는 글로벌 환경문제와 미래 식량안보 위기에 대응하기 위해 ‘곤충식품’, ‘배양육’ 등 대체식품을 제안하고, 미래 먹거리 창출을 위해 기존 축산업과 대체식품 산업


식품외식경영포럼

더보기

J-FOOD 비지니스

더보기
POS 데이터로 보는 상반기 일본 식품 시장
코로나19가 발생하며 일본 소비자들의 식품 소비 패턴에 변화가 생겼다. POS(판매실적관리) 데이터를 통해 올 상반기 식품 분야 ‘코로나 소비’ 경향을 살펴본다. 일본의 닛케이 POS는 전국 슈퍼마켓, 편의점, 약국 등 점포에서 수집한 판매실적 데이터를 바탕으로 매년 인기 식품 품목을 선정해 발표한다. 닛케이 POS 시스템으로 가공식품, 주류를 포함한 약 3만 8천개 회사의 288만개의 상품 판매 데이터가 수집된다. 가치보다 가격지향 소비 지향 닛케이에서 발표한 상반기 일본 소비자의 소비 경향을 살펴보면 제품의 가치보다 가격 지향적이었다. 간편성 가치가 높은 컵라면보다는 일반 인스턴트 봉지라면을, 고품질의 프리미엄급 제품보다 저가 상품의 판매액이 증가했다. 매년 편의점에서 높은 판매량을 기록했던 프리미엄 아이스크림의 판매량도 전년 대비 감소한 것으로 조사됐다. 코로나로 인해 장래 불안정성이 커지고 집에서 식사를 하는 경우가 많아지자 더욱 절약 소비에 나선 것으로 보인다. 제품군으로 보면 전년대비 판매 금액이 가장 많이 상승한 건 프리믹스, 휘핑크림, 밀가루였다. 최근 일본에서는 ‘홈베이킹’ 열풍이 불며 마트에서 버터 품절 사태가 일어나기도 했다. 제과, 제빵