인도의 탄산음료 시장 규모가 꾸준히 증가세를 보이고 있다.
도시화와 온난화 영향으로 탄산음료에 대한 수요가 늘고 있으며, 소득이 낮은 인도 소비자들의 특성상 소용량 제분으로 세분화할수록 반응이 좋다.
다국기기업이 시장의 절반을 차지하고 있으나 소비트렌드가 웰빙, 천연재료 쪽으로 이동하며 공략 가능한 틈새시장이 충분히 존재한다.
인도 음료 시장 경향
인도는 전통적으로 차, 라씨(인도의 요거트 음료) 등을 중심으로 음료 문화가 잘 발달 돼 있는 나라다. 최근에는 도시화와 가처분소득의 증가로 간편하고 시원하게 마실 수 있는 음료에 대한 선호가 높아지는 추세다.
인도 전통 음식들은 기(Ghee)버터를 많이 쓰고 기름에 튀기거나 볶은 것들이 대부분이기 때문에 느끼함을 잡아주는 탄산음료와 궁합이 잘 맞는다. 예전에는 탄산음료가 비싸고 도시 사람들이 마시는 음료라는 인식이 강했지만 TV광고를 비롯 각종 음료사들의 공격적인 마케팅으로 인식이 바뀌고 있다.
인도의 탄산음료 시장 규모는 2019년 기준 약 2억7800만 달러이며, 이상기후로 인한 폭염과 길어진 가뭄으로 인해 앞으로도 꾸준한 성장세를 보일 전망이다. 인도 현지 언론 The Economic Times에 따르면 1인당 연간 탄산음료 소비량이 2016년 44병 수준에서 2021년 84병으로 예상된다.
탄산음료는 대형 쇼핑몰 보다는 접근성이 용이한 동네 소형 식료품점(mom and pop store[구멍가게] 또는 kirana shop[동네잡화점])에서 가장 많이 유통되고 있다. 영화관, 식당, 패스트푸드점 등에서도 탄산음료를 판매하며, 일부 슈퍼마켓이나 쇼핑몰에서는 감자칩 등을 함께 묶음 상품으로 판매하는 경우도 많다.
용량 세분화할수록 잘 팔리는 인도 시장
소득이 낮은 인도 소비자들의 특성상 소비재일수록 소포장이 더 유리하다. 예를 들어 편의점이나 소규모 상점에서는 가격이 저렴한 250ml짜리 소용량 페트병 음료가 주를 이룬다.
한편 대형 쇼핑몰의 슈퍼마켓에서는 패밀리용 2L 사이즈의 페트병 음료들을 볼 수 있다. 가격과 용량을 세분화함으로써 탄산음료에 대한 진입장벽을 낮추고 소비자들의 선택 폭을 넓혀야 한다.
미국 시장조사기관 Nielsen의 연구에 따르면 인도에서 기존의 600ml 음료를 400ml와 700ml로 나눠 판매했더니 매출이 두 배 오르고 연평균성장률(CAGR)이 9% 오른 것으로 나타났다.
2019년 인도 탄산음료 TOP10
인도 로컬 콜라 브랜드인 ‘Thums Up’은 지난 30년 동안 코카콜라를 제치고 현지에서 가장 인기 있는 탄산음료였다. 하지만 작년부터 코카콜라의 제품인 스프라이트가 ‘Thums Up’을 누르고 1위에 올랐다. 인도인에게 익숙한 레몬, 라임 과즙이 첨가돼 입맛에 잘 맞았던 것이 인기 요인으로 꼽힌다.
150년의 전통을 가지고 있는 골리 소다(Goli Soda, Banta)는 더울 때 에너지를 얻기 위해 사람들이 즐겨 마시는 짭짤한 탄산음료이다. 최근에는 이 골리 소다를 위생적인 시설에서 제조하고 새로운 맛들로 출시해 인기를 얻고 있는 스타트업 기업들도 생겨나고 있다.
마살라는 인도 음식을 상징하는 향신료로 요리뿐만 아니라 라면, 과자 등에도 폭넓게 사용된다. 익숙한 향신료의 맛과 마실라 특유의 톡 쏘는 맛과 탄산이 잘 어우러져 인도인의 사랑을 받고 있다.
현재 탄산음료 제조업체별로는 인도 탄산음료 시장의 대부분은 코카콜라와 펩시가 차지하고 있다.
특히 코카콜라는 현지 판매망과 인지도를 강화하기 위해 Thums Up, Limca. GoldSpot 등 기존 인도 탄산음료 시장에서 가장 인기 있는 브랜드들을 사들여 Fanta, Sprite 와 같은 고유 브랜드를 접목해 인도 시장 내 막강한 브랜드 파워를 형성했다.
다국적 기업들이 인도의 탄산음료 시장을 장악하고 있으나 차지하고 있는 비중이 50% 정도밖에 되지 않기 때문에 현대 인도인들의 수요를 만족할 수 있는 틈새시장은 여전히 존재한다.
설탕을 줄이고 과즙 함량을 높인 '제로칼로리 사이다', '홍초 스파클링', 요구르트에 탄산을 섞은 한국의 신제품들은 인도인에게 익숙한 맛이며 천연 재료의 함량을 높였다는 점에서 긍정적 반응을 보일 것으로 예상된다. 최근 인도는 비만률과 당뇨 환자가 늘어나면서 무설탕(sugar-free) 제품의 관심 또한 증가하고 있다.
눈에 띄는 디자인으로 젊은 소비자들의 눈길 사로잡아야
인도 밀크쉐이크 카페 체인 ‘Keventers’는 다양하고 예쁜 디자인의 병에 음료를 담아주는데 소비자들은 SNS에 사진을 찍어 올리고 자발적으로 공병을 씻어 재활용함으로써 환경도 살리고 인기도 얻는 일석이조의 효과를 거두고 있다.
인도의 경우 열악한 저장시설과 유통과정 때문에 유리병보다는 페트병이 더 적합하다. 하지만 ‘Keventers’는 젊은 소비자들을 타깃으로 직접 꾸미거나 눈길을 사로잡을 수 있는 병을 디자인해 해시태그(#)와 함께 SNS에 올리는 마케팅을 전개해 좋은 반응을 얻었다.
인도, 외국 기업에 대한 경계심 강해
인도는 자국 산업 보호를 위해 식품류에 높은 관세를 부과하며, 탄산음료의 경우 30%에 가까운 관세와 28%의 부가가치세를 부과한다.
인도의 경우 CEPA(포괄적경제 동반자 협정) 적용을 받아 5%의 관세를 적용받는다. 하지만 식품의 경우 인도의 까다로운 인증절차 규정(Food Safety and Standards)과 라벨링 등 관련 규정을 사전에 면밀하게 검토할 필요가 있다.
인도 현지에 공장을 설립해 진출한 대표적 한국 식품 기업은 롯데 인디아(롯데제과)가 있다. 롯데 인디아는 2010년 첸나이에 초코파이 공장을 설립하고 현지 제과업체를 인수해 규모를 키웠으며, 오리온도 올해(2019년) 4월 라자스탄주에 생산 공장을 착공해 본격 현지진출을 노리고 있다.
한편 코카콜라는 1956년에 처음 인도에 진출했으나 지분 비율을 낮추라는 외환 규제법과 핵심 기밀인 제조비법을 공개하라는 특허법 개정에 의해 1977년에 철수했다.
인도가 경제 위기로 1991년 외국 기업에 대한 각종 규제를 푼 이후 코카콜라는 1993년에 인도에 재진출했으나 2003년 인도 환경단체에서 잔류농약 성분이 기준치보다 24배 넘게 나왔다는 보고서를 발표하면서 일부 주에서는 코카콜라의 생산과 판매를 전면 금지하는 큰 파동이 일어난 바 있다.
이후 해당 환경 단체의 조사 방식이 잘못됐다는 사실이 밝혀졌으나 이미 브랜드 이미지 실추에 큰 타격을 받았다.
